자격증 찾기 › 펀드투자권유대행인
펀드투자권유대행인은 한국금융투자협회가 주관하는 국가공인 자격으로, 집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문·투자일임·신탁계약 체결을 권유하는 전문 인력을 키우기 위한 제도예요. 자격을 따시면 펀드 권유와 영업 같은 업무를 하실 수 있어요.
펀드투자권유대행인은 펀트투자 권유 대행 전문 인력 양성을 위해 제정된 제도이다. 자격증 취득 후 권유, 관리, 평가, 영업, 분석 등을 수행할 수 있다.
펀드투자권유대행인과 펀드투자권유자문인력의 차이점은? 펀드투자권유대행인은 증권 및 단기금융집합투자기구의 집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결을 권유하는 업무를 수행하고, 펀드투자권유대행인은 집합투자증권의 매매를 권유하거나 투자자문계약, 투자일임계약 또는 신탁계약의 체결하는 업무를 수행한다. 투자권유대행인은 응시 조건 없이 누구나 응시가 가능 하지만, 투자권유자문인력은 금융업 종사자 중 일정 교육을 이수한 사람만 응시가 가능한 재직자 대상 자격증이다. 펀드투자권유대행인 시험내용 ※종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 1과목(펀드투자), 제2과목(투자권유) 면제 과목명 문항수 세부과목명 문항수 총 과락 펀드 투자 35 14 펀드ㆍ신탁의 이해 15 펀드투자권유대행인 응시제한 응시자격에는 제한이 없다. 연령, 학력, 경력, 성별, 지역 등에 제한을 두지 않는다. ※ 종전의 부동산펀드투자상담사의 자격요건을 모두 갖춘 자는 시험 응시 불가
※종전의 증권펀드투자상담사(간접투자증권판매인력)의 자격요건을 갖춘 자는 1과목(펀드투자), 제2과목(투자권유) 면제 과목명 문항수 세부과목명 문항수 총 과락 펀드 투자 35 14 펀드ㆍ신탁의 이해 15 투자관리 10 펀드평가 10 투자 권유 45 18 펀드 관련 법규 10 영업실무 10 직무윤리 10 투자권유와 투자자분쟁예방 10 투자권유 사례분석 5 펀드투자권유대행인 합격 기준 응시과목별 정답비율이 40% 이상인 자 중에서, 응시 과목의 전체 정답 비율이 60%(60문항) 이상인 자.
펀드투자권유대행인 효율적으로 공부하는 방법 시험 준비 기간이 짧은 만큼 펀드에 대한 기본적인 개념 자체를 꼼꼼하게 짚고 넘어가는 것이 가장 중요하다. 펀드에 대해 어느정도 알고 있는 경우라면 시험 기간이 대폭 줄어드는 것에서도 알 수 있듯이 펀드 자체가 매우 중요한 개념이며 핵심 포인트이다. 따라서 기초적인 용어의 의미와 개념을 꼼꼼히 정리하여 숙지하기 바란다. 펀드투자권유대행인의 시험은 총 3가지 과목으로 나뉘어 치뤄진다. ① 펀드투자 펀드나 신탁에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 투자를 관리하는 방법이나 펀드를 평가하는 방법에 대해 배운다. 기본이론과 용어가 가장 많이 출제되는 파트이며 문항수가 적지 않기 때문에 강의를 반복하여 수강하거나 교재를 반복적으로 읽어보면서 전체의 흐름을 파악하고 이해하는 것이 중요하다. 특히나 이러한 내용들을 근거로 아래의 두 과목이 이어지기 때문에 반드시 온전히 이해하고 넘어가야 한다. ② 투자권유 펀드와 관련된 법령을 배운다. 암기하여야 하는 내용이 많다. 법령의 경우에는 원칙을 기반으로 그 예외사항을 꼼꼼히 숙지하여야 하며, 실제 기출을 통해 문제출제 방식과 더불어 많이 출제되는 파트들을 확실하게 정리해두어야 한다. 직문윤리나 사례분석, 분쟁 예방 등에 대해서도 출제가 되며, 출제문항수가 가…
펀드투자권유대행인 자격증 취득 시 얻을 수 있는 우대조건은? 펀드투자권유대행인 자격을 취득한 사람의 대다수는 금융기관에 종사한다. 주로 은행이나 PB센터, 증권사 창구 등에서 업무를 수행하는 모습을 볼 수 있다. 대다수는 증권사가 1년의 계약기간을 갖고 자격 유지 교육을 이수하면 자동연장이 되는 방식으로 운영이 되어지고 있다. 따라서 해당 자격을 취득하게 되면 펀드와 관련된 업무가 필수적인 은행이나 증권사 등의 금융기관에서 종사할 수 있으며 이러한 이들을 우대하여 채용한다. 또한 자신이 직접 창업을 할 수도 있다. 새롭게 도입이 되는 독립투자자문업자는 투자구너유자문인력에 해당되는 이가 한 사람만 있어도 회사 성립 요건이 충족된다. 따라서 이러한 독립투자자문업자로서 활동하기를 희망하는 경우, 관련된 회사에서 우대하여 채용하거나 창업 시에 좋은 조건으로 함께 동업이 가능하다. 금융사 취업 시 함께 취득하면 좋은 자격증 많은 경영학도들이 금융권 취업을 희망하며 금융 관련 자격증을 취득하고 있다. 그 이유는 본래부터 높은 연봉을 받는 업계라는 인식이 있기 때문이다. 또, 최근 지속되고 있는 주식시장 활황장세와 인플레이션 덕분에 금융에 대한 대중적 관심도가 높아지면서 금융 자격증을 취득하여 취업을 하려는 수요도 늘어났다. 하지만 이런…
공식 안내: 한국금융투자협회